Quando il foglio non basta
Un foglio di calcolo può essere utile per registrare clienti e date. Se per trovare una scadenza devi cercare righe, aggiornare più file e inviare promemoria a mano, descrivi questi passaggi a Smart AI: sono il punto di partenza per progettare un’applicazione. Non devi inviarci un Excel tramite il modulo contatti: il modulo è riservato alle domande.
Dal prima al dopo: un esempio
Immagina un foglio con cliente, contratto e data di rinnovo. Puoi chiedere a Smart AI un gestionale con anagrafiche, calendario delle scadenze, avvisi richiesti a 30 e 7 giorni ed esportazione in Excel. Prova la prima versione, controlla le date e chiedi le modifiche necessarie. È un esempio ipotetico: le immagini nel confronto prima e dopo sono illustrative, non un file cliente né la schermata di un prodotto esistente.
Prima di usare i dati
Elenca i campi necessari, verifica duplicati e formati delle date e decidi chi può accedere alle informazioni. L’eventuale importazione del file e le funzioni di integrazione vanno verificate sul singolo progetto: non è previsto un caricamento Excel nel modulo pubblico. Dopo la prova puoi pubblicare il tuo gestionale; leggi come impostare il processo e come funzionano i crediti.