Definisci informazioni e fasi
Un CRM serve a seguire i rapporti con i clienti: puoi partire da un elenco di contatti, annotare le attività e stabilire le fasi di una trattativa. Descrivi in italiano a Smart AI quali dati usi oggi e cosa vorresti vedere in ogni fase. Per esempio: «Vorrei vedere i contatti da richiamare e segnare la data dell’ultima conversazione».
Prova l’accesso e le modifiche
Apri la prima versione, verifica che i campi siano utili e che i passaggi siano comprensibili. Se lavora un team, definisci quali persone devono consultare o modificare i dati; verifica permessi e trattamento dei dati prima di mettere il CRM in uso. La presenza di funzioni specifiche, automazioni e collegamenti a sistemi esterni dipende dalle richieste e dalla fattibilità tecnica. Leggi sicurezza e proprietà per i dati e il software.
Dove iniziare
Questo è un caso d’uso possibile, non la descrizione di un CRM cliente già pubblicato. Accedi a Smart AI e descrivi il tuo processo, oppure esplora un gestionale pubblicato per vedere un progetto reale di un’altra categoria. Prima di pubblicare, prova il risultato e consulta canone e crediti.